Forum - Usunięcie portfela PPK z widoku Portfela ogólnego

Usunięcie portfela PPK z widoku Portfela ogólnego

Forum→Pytanie o myfund.pl→Usunięcie portfela PPK z widoku Portfela ogólnego

13 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-06-22 16:27
391 dni temu

Pearson

12 wpisów

Cześć,
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania portfela PPK w portfelu ogólnym?
Zwiększa to wartość sumaryczną całego portfela, ale zaburza podsumowanie w dashboard. Aktualna wartość portfela PPK jest dodawana 2krotnie

2024-06-22 17:41
391 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Nie można wykluczyć części portfela z obliczeń.
Z podsumowania w Kokpicie możesz wyłączyć każdy portfel.

Wystarczy, że odznaczysz ptaszek przy opcji "Uwzględnij w podsumowaniu portfeli w kokpicie" - opcję znajdziesz w menu->Portfel->Opcje portfela ogólne.

Pozdrawiam,
Damian

2024-06-22 17:55
391 dni temu

Pearson

12 wpisów

Nie jest to możliwe nawet jeśli PPK jest osobnym portfelem na równi z porftelem ogólnym?
PPK nie było u mnie nigdy cześcią portfela ogólnego.

Natomiast, jeśli rozwiązanie przez Ciebie przedstawione spowoduje że nie będzie się to dublowało w dashboard to wyczerpuje moje zapytanie :)

2024-06-22 17:59
391 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Możesz też usunąć portfel PPK - menu->Zarządzanie portfelami->Twoje portfele->Usuń wybrany portfel

Damian

2024-06-22 18:01
391 dni temu

Pearson

12 wpisów

Ok, tyle że wtedy nie będę raczej widział aktualnego stanu konta PPK.
W moim przypadku robiłem już wypłaty i w osobnym portfelu PPK mam wgląd w obecny stan konta, natomiast w porftelu ogólnym mam sumaryczne wartości wpłat oraz wartość wszystkich przepływów pieniężnych od początku istnienia mojego PPK.

2024-06-22 18:20
391 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Nie do końca zrozumiałem strukturę Twoich portfeli.

W portfelu ogólnym masz całość PPK, a w portfelu PPK masz tylko część operacji dla PPK?

Czy może w obu portfelach masz wszystkie operacje na PPK?

Bo może rozwiązanie dla Ciebie byłby portfel grupowy. Czyli w jednym portfelu nie masz w ogóle PPK, w drugim portfelu masz tylko PPK i dodatkowo dodajesz portfel grupowy składający się z obu portfeli.

Damian

2024-06-22 19:25
391 dni temu

Pearson

12 wpisów

Mam 2 portfele:

1) Portfel ogólny (w nim 4 subportfele) + wszystkie konta gotówkowe
2) PPK NN (osobny portfel zdefiniowany jako PPK) - w dashboard wyświetla się jako zupełnie osobny portfel osadzony na równi z portfelem ogólnym)

Wszystkie operacje PPK robię jedynie w portfelu PPK NN.
Do tej pory nie PPK w ogóle nie miałem w Portfelu ogólnym.

2024-06-22 20:38
391 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Popatrzyłem dokładnie w Twoje portfele.
W tym ogólnym (1) masz dodanych część operacji na PPK w stosunku do tych, które masz dodane w portfelu PPK (2).

Czy w portfelu ogólnym (1) chcesz w ogóle widzieć to PPK? Czy może chcesz usunąć wszystkie operacje związane z tym PPK z portfela ogólnego (1)?

Czy może chcesz mieć wszystko w portfelu ogólnym (1) i nie mieć portfela PPK?

2024-06-22 22:32
391 dni temu

Pearson

12 wpisów

Ok, to wszystko wyjaśnia. Widocznie coś przeoczyłem.
Jeśli kosmiczne stopy zwrotu z porfela PPK (2) nie będą zaburzały ogólnej stopy zwrotu z Portfela Ogólnego (1) to chcę widzieć wszystkie operacje w Portfelu Ogólnym (1) i wtedy PPK (2) może zniknąć.

2024-06-23 07:14
391 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Stopy zwrotu z PPK są wysokie bo składki pracodawcy i państwa są traktowane jako zysk - zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=1&topic=1298

Ale możesz włączyć opcję "W obliczeniach PPK składki pracodawcy i od Państwa traktuj jako inwestycje" dostępną z menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia - wówczas wszystkie składki będą traktowane jako inwestycje.

Damian

2024-06-23 21:33
390 dni temu

Pearson

12 wpisów

Te wysokie stopy zwrotu są ok dla mnie, bo właśnie głównie składki pracodawcy traktuję jako zysk.
Mam w dalszych planach regularne wypłaty z tego konta więc dopłaty Państwa mnie nie interesują.

A powiedz mi jeszcze, czy w obecnej sytuacji wystarczy zaimportować brakujące transakcje do portfela ogólnego i będzie się wszystko zgadzało?
Jeśli tak, to w takiej sytuacji PPK mógłbym przekształcić na subportfel (poglądowo) w ramach portfela ogólnego

2024-06-23 21:52
390 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Ja osobiście zrobiłbym tak, że zostawił bym portfel PPK jako oddzielny, z ogólnego usunął operacje PPK i dodałbym portfel grupowy łączący portfel "ogólny" i "PPK".

Ale jak uzupełnisz portfel ogólny o brakujące operacje PPK i utworzysz sub-portfel to też będzie ok.

Damian

2024-06-23 22:28
390 dni temu

Pearson

12 wpisów

Finalnie usunąłem wszystko związane z PPK w portfelu ogólnym i pozostawiłem jedynie osobny portfel.
Dzięki temu nie zaburzają mi się proporcje aktywów w strategii, którą przyjąłem.
Dziękuję ślicznie za pomoc i błyskawiczne odpowiedzi :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...