Forum - XIRR - myfund.pl

XIRR

Forum→Pytanie o myfund.pl→XIRR

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-11-28 18:35
232 dni temu

maros223

4 wpisy

Cześć, mam pytanie czy jest możliwe wyświetlenie wykresu i zrobienie benchmarku XIRR? Z tego co widzę w objaśnieniach stopa zwrotu to CAGR.
Gdzie ogólnie szukać XIRR dla konkretnego portfela?

Dzięki za odpowiedź,
pozdrawiam

2024-11-28 18:47
232 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Cześć,

Jak włączysz liczenie stopy zwrotu metodą MWR to do jej liczenia jest użyta metoda IRR - ale to jest stopa zwrotu za cały okres. Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela możesz zmienić z menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia.

Średnioroczna stopa zwrotu (czyli to co liczy Excel funkcją XIRR) będzie wczas w kolumnie "Średnioroczna stopa zwrotu" w tabelce ze składem portfela. Jeżeli nie widzisz tej kolumny to możesz ją pokazać klikając na ikonce

.

Co do wykresu - zakładam, że chodzi Ci o wykres stopy zwrotu w czasie?
Bo wykres XIRR w czasie nie miał by sensu w porównaniu.

Wykres stopy zwrotu w czasie w porównaniu z benchmarkiem możesz zobacz z menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-28 20:07
232 dni temu

maros223

4 wpisy

Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź!
1) Muszę się w tej materii dokształcić bo różnica między obliczaniem TWR do MWR dla PPK w którym jestem od 2óch lat wynosi 5% tj. 14 vs 9% i nie wiem dlaczego ale to właśnie 9% jest dla mnie jakoś bardziej obiektywne.

2) PPK porównuję z IKE obligacje i jestem zdziwiony że PPK wypada o tyle lepiej (100% akcje, ale najgorszy z możliwych funduszy tj. esaliens)

Pozdrawiam,
M.

2024-11-28 20:30
232 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Ad1. To kwestia interpretacji wyniku, ale takie różnice mogą być.

Ad2. PPK wypadnie lepiej gdy na rynkach akcji są wzrosty - a w ostatnich dwóch latach były

Damian

2024-11-28 20:38
232 dni temu

maros223

4 wpisy

Tak, właśnie wiem, że ostatnie 2 lata były wyjątkowo łaskawe (także dla GPW w której umoczone są PPK). Co ciekawe w moim przypadku różnica między średnioroczną stopą (liczoną MWR) IKE obligacje a PPK to jedynie 2% na korzyść tych drugich (a co będzie gdy latadla giełdy będą złe?!).

Mam okazję naciskać pracodawcę na zmianę funduszu (który ma najgorsze ze wszystkich PPK wyniki) a przy okazji chciałem sprawdzić jaki ma to wpływ na mój osobisty portfel.

Tak czy siak, dzięki serdeczne za sprawną komunikację.
Pozdrawiam,
M.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...