Forum - Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

Forum→Pytanie o myfund.pl→Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-05-09 11:03
15 dni temu

TomKos

9 wpisów

Od początku roku inwestuję również w euro na rynku europejskim.
Mimo, że udało mi się zarobić około 160E, to w kokpicie i na wykresach pokazuje mi, że mam ujemną stopę zwrotu.
Czy ktoś wie o co chodzi? To przez spadek PLN/Euro? coś dużo mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie kiedy kupowałem euro, ale kurs niewiele spadł w międzyczasie

Załącznik:

2025-05-09 11:04
15 dni temu

TomKos

9 wpisów

i kokpit:

Załącznik:

2025-05-09 11:46
15 dni temu

myfund.pl

10533 wpisy

Witaj,

Tak się może zdarzyć.

Taki wynik jest wówczas gdy np. na początku inwestycji masz małą wartość portfela i dużą % stratę (np. 1000 PLN i starta 50% czyli 500PLN), a później większą wartość portfela i mały procentowo zysk (np. dokładasz do portfela 9500 i masz 10% zysku czyli 1000PLN).
Wówczas stopa zwrotu będzie około -40% ale nominalnie będziesz miał +500PLN.

Można to interpretować tak, że dużo inwestowałeś na wzrostach a mało na spadkach.

Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela (wiersz „Cały portfel”) może być liczony metodą MWR lub TWR – można to zmienić w opcjach portfela.
O metodach MWR/TWR przeczytasz w tym wątku na forum:
http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801

Jeżeli chcesz, żeby pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.

Pozdrawiam,
Damian

2025-05-09 14:04
15 dni temu

TomKos

9 wpisów

Będe musiał zanurkować w temat.

Czy jak wybiorę prosta stopę, to po każdej wpłacie będę miał spadek stopy zwrotu?

Np, zainwestowałem 1000PLN, akcje urosły o 50% więc mam stopę zwrotu 50%.

Nasepnie gdy dokonam dopłaty do konta inwestycyjnego kolejnych 1000PLN, to stopa zwrotu spadnie mi do 25% ?

2025-05-09 14:51
15 dni temu

myfund.pl

10533 wpisy

Dla prostej stopy zwrotu tak - będzie spadek stopy zwrotu.

Dlatego używa się takich metod jak MWR czy TWR.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-05-21 16:10:29) Cześć, Widzę, że masz ustawioną maksymalną liczbę spółek w portfelu na 5. Spróbuj zmienić na 50 ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-05-21 15:51:23) Cześć, czy strategia aktualnie dobrze działa dla S&P500 i Nasdaq? Bo nie wychwytuje mi spółek i... Typy wpłat i wypłat (2025-05-19 14:52:22) Dla wpłat/wypłat nie ma takiego narzędzia. Zapiszę w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Typy wpłat i wypłat (2025-05-19 14:36:21) Mam zdefiniowane w systemie typy dla <b>Wypłat</b> które realizuję i nie widzę tych typó... Typy wpłat i wypłat (2025-05-19 13:38:34) Cześć, Jest takie narzędzie - <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Prowizje i obr...