Forum - Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

Forum→Pytanie o myfund.pl→Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-05-09 11:03
210 dni temu

TomKos

9 wpisów

Od początku roku inwestuję również w euro na rynku europejskim.
Mimo, że udało mi się zarobić około 160E, to w kokpicie i na wykresach pokazuje mi, że mam ujemną stopę zwrotu.
Czy ktoś wie o co chodzi? To przez spadek PLN/Euro? coś dużo mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie kiedy kupowałem euro, ale kurs niewiele spadł w międzyczasie

Załącznik:

2025-05-09 11:04
210 dni temu

TomKos

9 wpisów

i kokpit:

Załącznik:

2025-05-09 11:46
210 dni temu

myfund.pl

11531 wpisów

Witaj,

Tak się może zdarzyć.

Taki wynik jest wówczas gdy np. na początku inwestycji masz małą wartość portfela i dużą % stratę (np. 1000 PLN i starta 50% czyli 500PLN), a później większą wartość portfela i mały procentowo zysk (np. dokładasz do portfela 9500 i masz 10% zysku czyli 1000PLN).
Wówczas stopa zwrotu będzie około -40% ale nominalnie będziesz miał +500PLN.

Można to interpretować tak, że dużo inwestowałeś na wzrostach a mało na spadkach.

Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela (wiersz „Cały portfel”) może być liczony metodą MWR lub TWR – można to zmienić w opcjach portfela.
O metodach MWR/TWR przeczytasz w tym wątku na forum:
http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801

Jeżeli chcesz, żeby pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.

Pozdrawiam,
Damian

2025-05-09 14:04
210 dni temu

TomKos

9 wpisów

Będe musiał zanurkować w temat.

Czy jak wybiorę prosta stopę, to po każdej wpłacie będę miał spadek stopy zwrotu?

Np, zainwestowałem 1000PLN, akcje urosły o 50% więc mam stopę zwrotu 50%.

Nasepnie gdy dokonam dopłaty do konta inwestycyjnego kolejnych 1000PLN, to stopa zwrotu spadnie mi do 25% ?

2025-05-09 14:51
210 dni temu

myfund.pl

11531 wpisów

Dla prostej stopy zwrotu tak - będzie spadek stopy zwrotu.

Dlatego używa się takich metod jak MWR czy TWR.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-05 07:37:15) Cześć, @swieka - włączyłem tą funkcjonalność dla sub-portfeli. Daj znać czy działa poprawnie. ... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-05 06:50:37) Cześć, Faktycznie, teraz jest ok. Zagregowało ASWC do EUNL, dzięki. Do tego zagregowało EGLN do P... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-05 00:18:12) Cześć, Przydałaby się taka opcja dla sub portfeli. Z portefela wybieram czesc ETFową do subportfel... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-04 15:45:33) Zobacz teraz. Powinny być zgrupowane po nazwą <b>iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) (EUNL... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-04 15:07:37) Ok, faktycznie wtedy działa, dzięki. Ale widzę też, że nie powoduje to zgrupowania IWDA z EUNL, ale ...