myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum

Struktura portfela per tag

Forum→Co nowego?→Struktura portfela per tag

11 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-04-28 18:19
22 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Cześć,

Dzisiaj wdrożyłem nowe narzędzie Struktura per tag

Narzędzie to przedstawia jaki udział w wartości portfela mają tagi przypisane do walorów.
Jeżeli do jakiegoś waloru przypisanych jest kilka tagów to wartość tego waloru będzie podzielona proporcjonalnie na każdy przypisany do waloru tag.

Jeżeli do waloru nie jest przypisany tag to wartość takiego waloru będzie przypisana do kategorii "Brak przypisania"
Pod wykresem będzie wówczas tabelka z takimi walorami.

Możesz wybrać, które tagi mają być wzięte pod uwagę przy generowaniu wykresu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy "Brak przypisania" wówczas w analizie nie będą uwzględnione walory bez przypisanego tagu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy tagu A, który jest przypisany do waloru X, ale do waloru tego jest również przypisany tag B to wartość waloru X będzie w 100% przypisana do tagu B.

Odznaczenie ptaszka przy dowolnym tagu spowoduje automatyczne przeliczenie i zapisanie stanu zaznaczenia/odznaczenia tagów.

Narzędzie dostępne jest z menu->Portfel->Analizy portfela->Struktura per tag

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2022-04-29 08:46
21 dni temu

Kuba

16 wpisów

Dzięki, jest elegancko!

Jedyny problem jaki zauważyłem, to pod pozycją 'Brak przypisania' mam konta gotówkowe + dywidendy/odsetki w drodze - nie wiem jak można to otagować aby było na wykresie jako Gotówka

2022-04-29 09:03
21 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Na razie nie ma możliwości tagowania kont, lokat i pożyczek.
Jest to zapisane w planach do zrobienia.

Damian

2022-05-09 16:13
11 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Cześć,

dodałem możliwość przypisania tagu dla kont, lokat i pożyczek.

Damian

2022-05-18 18:20
2 dni temu

Robert

3 wpisy

Cześć,
Nie wiem jak u reszty ale u mnie nie można przypisać tagu dla kont i lokat. Dlatego w analizie pojawia się: "Walory z brakiem przypisania do tagów
Walor Udział [%]
Konto_XXXXX_0 34.72"
Pożyczkę widzę w "Analizie Portfela" z przypisanym Tagiem ale w zakładce, gdzie się przypisuje tagi do walorów nie ma "ptaszka" przy pożyczce.
Sprawdziłem na portfelu realnym i na grupowym. Na nowym założonym koncie darmowym także kont gotówkowych nie można przypisać do tagów. W innej przeglądarce to samo.
Podoba mi się ta funkcjonalność dlatego zauważyłem, że nie działa, albo coś nie tak robię.
Pozdrawiam,

2022-05-18 21:01
2 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Cześć,

Zobacz czy teraz jest poprawnie?

Przypisanie było możliwe tylko dla kont oszczędnościowych.

Dla lokat powinno być ok.

Ptaszek też już powinien być widoczny.

Pozdrawiam,
Damian

2022-05-18 23:52
1 dni temu

Robert

3 wpisy

W portfelach zwykłych wszystko jest ok.
W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania" dla kont gotówkowych w USD, inne walory w USD przypisuje bez problemu.

Pozdrawiam,

2022-05-19 07:49
1 dni temu

myfund.pl

5444 wpisy

Cześć,

Wdrożyłem poprawkę na ten problem.

Damian

2022-05-19 22:29
12 godzin temu

Robert

3 wpisy

Cześć.
Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba.
Dzięki i pozdrawiam,
Robert

2022-05-20 07:27
3 godzin temu

Jakub

1 wpis

Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwiniętych"(nadać im nazwę np. Rynki Rozwinięte) - i generować wykresy pod rebalansing z takimi tagami ?? Czy jest jakaś opcja inna na to ?? Bo zależy mi na tym - zeby stworzyć np. 6 grup - np. obligacje, rynki rozwiniete, rynki wschodzace, złoto, inne surowce, gotówka - i wg tych grup sprawdzać strukturę pod rebalansing ??

2022-05-20 07:41
2 godzin temu

myfund.pl

5444 wpisy

Witaj,

Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów.
Ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie własnych typów walorów i przypisanie tych funduszy do tych typów (menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów) i utworzenie portfela wzorcowego opartego o typy.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 08:14:52) Jednak proszę mi jeszcze trochę pomóć, Damianie. Założyłem konta: Revolut EUR - gotówkowe XTB E... Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:41:53) Witaj, Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów. Ale wydaje ... Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 07:41:02) Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi, Damianie.... Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:27:19) Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini... Revoult, XTB i MyFund (2022-05-19 23:16:53) Ad.1 Ja piszę o kontach, a nie kupowaniu EUR jako waloru. Jeżeli kupisz EUR to nie będziesz mógł ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Struktura portfela per tag (2022-05-20) Witaj, Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów. Ale wydaje ... Struktura portfela per tag (2022-05-20) Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini... Struktura portfela per tag (2022-05-19) Cześć. Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba. Dzięki i pozdrawiam, Robert... Struktura portfela per tag (2022-05-19) Cześć, Wdrożyłem poprawkę na ten problem. Damian... Struktura portfela per tag (2022-05-18) W portfelach zwykłych wszystko jest ok. W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania&quo...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.