2022-04-28 18:19 22 dni temu myfund.pl 5444 wpisy | Cześć,
Dzisiaj wdrożyłem nowe narzędzie Struktura per tag
Narzędzie to przedstawia jaki udział w wartości portfela mają tagi przypisane do walorów.
Jeżeli do jakiegoś waloru przypisanych jest kilka tagów to wartość tego waloru będzie podzielona proporcjonalnie na każdy przypisany do waloru tag.
Jeżeli do waloru nie jest przypisany tag to wartość takiego waloru będzie przypisana do kategorii "Brak przypisania"
Pod wykresem będzie wówczas tabelka z takimi walorami.
Możesz wybrać, które tagi mają być wzięte pod uwagę przy generowaniu wykresu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy "Brak przypisania" wówczas w analizie nie będą uwzględnione walory bez przypisanego tagu.
Jeżeli odznaczysz ptaszek przy tagu A, który jest przypisany do waloru X, ale do waloru tego jest również przypisany tag B to wartość waloru X będzie w 100% przypisana do tagu B.
Odznaczenie ptaszka przy dowolnym tagu spowoduje automatyczne przeliczenie i zapisanie stanu zaznaczenia/odznaczenia tagów.
Narzędzie dostępne jest z menu->Portfel->Analizy portfela->Struktura per tag
Pozdrawiam,
Damian
Załącznik:
 |
|
2022-04-29 08:46 21 dni temu Kuba 16 wpisów | Dzięki, jest elegancko!
Jedyny problem jaki zauważyłem, to pod pozycją 'Brak przypisania' mam konta gotówkowe + dywidendy/odsetki w drodze - nie wiem jak można to otagować aby było na wykresie jako Gotówka |
|
2022-04-29 09:03 21 dni temu myfund.pl 5444 wpisy | Na razie nie ma możliwości tagowania kont, lokat i pożyczek.
Jest to zapisane w planach do zrobienia.
Damian |
|
2022-05-09 16:13 11 dni temu myfund.pl 5444 wpisy | Cześć,
dodałem możliwość przypisania tagu dla kont, lokat i pożyczek.
Damian |
|
2022-05-18 18:20 2 dni temu Robert 3 wpisy | Cześć,
Nie wiem jak u reszty ale u mnie nie można przypisać tagu dla kont i lokat. Dlatego w analizie pojawia się: "Walory z brakiem przypisania do tagów
Walor Udział [%]
Konto_XXXXX_0 34.72"
Pożyczkę widzę w "Analizie Portfela" z przypisanym Tagiem ale w zakładce, gdzie się przypisuje tagi do walorów nie ma "ptaszka" przy pożyczce.
Sprawdziłem na portfelu realnym i na grupowym. Na nowym założonym koncie darmowym także kont gotówkowych nie można przypisać do tagów. W innej przeglądarce to samo.
Podoba mi się ta funkcjonalność dlatego zauważyłem, że nie działa, albo coś nie tak robię.
Pozdrawiam, |
|
2022-05-18 21:01 2 dni temu myfund.pl 5444 wpisy | Cześć,
Zobacz czy teraz jest poprawnie?
Przypisanie było możliwe tylko dla kont oszczędnościowych.
Dla lokat powinno być ok.
Ptaszek też już powinien być widoczny.
Pozdrawiam,
Damian
|
|
2022-05-18 23:52 1 dni temu Robert 3 wpisy | W portfelach zwykłych wszystko jest ok.
W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania" dla kont gotówkowych w USD, inne walory w USD przypisuje bez problemu.
Pozdrawiam, |
|
2022-05-19 07:49 1 dni temu myfund.pl 5444 wpisy | Cześć,
Wdrożyłem poprawkę na ten problem.
Damian |
|
2022-05-19 22:29 12 godzin temu Robert 3 wpisy | Cześć.
Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba.
Dzięki i pozdrawiam,
Robert |
|
2022-05-20 07:27 3 godzin temu Jakub 1 wpis | Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwiniętych"(nadać im nazwę np. Rynki Rozwinięte) - i generować wykresy pod rebalansing z takimi tagami ?? Czy jest jakaś opcja inna na to ?? Bo zależy mi na tym - zeby stworzyć np. 6 grup - np. obligacje, rynki rozwiniete, rynki wschodzace, złoto, inne surowce, gotówka - i wg tych grup sprawdzać strukturę pod rebalansing ?? |
|
2022-05-20 07:41 2 godzin temu myfund.pl 5444 wpisy | Witaj,
Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów.
Ale wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie własnych typów walorów i przypisanie tych funduszy do tych typów (menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy dla walorów) i utworzenie portfela wzorcowego opartego o typy.
Pozdrawiam,
Damian |
|