Forum - kategoryzacja funduszy TFI

kategoryzacja funduszy TFI

Forum→Co nowego?→kategoryzacja funduszy TFI

8 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-06-15 12:36
3961 dni temu

romekk000

585 wpisów

Już kiedyś to proponowałem, więc przypomnę.
Byłoby dobrze gdyby w strukturze portfela zawierającego fundusze TFI można by podzielić fundusze na akcyjne, zrównoważone, obligatoryjne,
i gotówkowe. Wydaje mi się że najprościej przy zakupie można by było samemu wstawiać literkę"A" lub "Z" lub "G" lub "O" . Oczywiście jeszcze lepiej gdyby fundusze same się kategoryzowały.
Takie przyporządkowanie pozwoli wiedzieć na bieżąco ile procent mamy w portfelu różnych kategorii. Pozwoli to również określić jakie ryzyko jest w danym portfelu.

Pozdrawiam
Romek

2013-06-16 14:58
3960 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Witam,

Co do ryzyka portfela to możesz go zobaczyć w raporcie Portfel->Analiza ryzyka.

Wprawdzie ryzyko w tym raporcie nie jest oparte na kategorii funduszu ale na jego zmienności ale moim zdaniem jest to nawet lepsza metoda bo uwzględnia "wpadki" funduszy (np. obligacyjny, który ma 5% akcji, które nagle spadają o 50% i powodują spadek wyceny funduszu o 2,5%)...

Oczywiście sama idea (zresztą powszechnie wykorzystywana) podziału na 4 podstawowe typy funduszy jest jak najbardziej słuszna... Zamierzam ją również wprowadzić...

Pozdrawiam,
Damian

2013-08-14 18:01
3901 dni temu

wwel

7 wpisów

Witam,
analiza ryzyka działała ale ostatnio wszystkie instrumenty w portfelu maja status ryzyka "nieokreślone", pozostała część to gotówka pokazana na niebiesko.
Czy jest to sytuacja przejściowa, czy jest to mój problem z jakimiś ustawieniami, czy też jest na to jakieś inne wytłumaczenie?
Pozdrawiam
Włodek

2013-08-14 19:21
3901 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Witam,

Już powinno być ok.
Nieprawidłowo zadziałał automat, który aktualizuje współczynniki ryzyka dla walorów.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-03 21:01
3819 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
wracam do postu rozpoczynającego ten wątek -kategoryzacja funduszy. Prośba o jego realizację.
Analiza ryzyka w portfelu nie działa.
Pozdrawiam
Romek

2013-11-03 21:14
3819 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Witam,

Co do analizy ryzyka to już powinno być ok.

Co do kategoryzacji funduszy to własnie nad tym pracuję... Myślę, że w ciągu tygodnia ta funkcja też będzie działała...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-04 19:46
3819 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Witam,

Dodałem funkcję kategoryzacji funduszy. Link do informacji na forum Co nowego https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=373&post=last

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-16 07:11
3807 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję.
Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54) Cześć Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia Pzdr... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00) Cześć, Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.