Forum - kategoryzacja funduszy TFI

kategoryzacja funduszy TFI

Forum→Co nowego?→kategoryzacja funduszy TFI

8 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-06-15 12:36
3974 dni temu

romekk000

585 wpisów

Już kiedyś to proponowałem, więc przypomnę.
Byłoby dobrze gdyby w strukturze portfela zawierającego fundusze TFI można by podzielić fundusze na akcyjne, zrównoważone, obligatoryjne,
i gotówkowe. Wydaje mi się że najprościej przy zakupie można by było samemu wstawiać literkę"A" lub "Z" lub "G" lub "O" . Oczywiście jeszcze lepiej gdyby fundusze same się kategoryzowały.
Takie przyporządkowanie pozwoli wiedzieć na bieżąco ile procent mamy w portfelu różnych kategorii. Pozwoli to również określić jakie ryzyko jest w danym portfelu.

Pozdrawiam
Romek

2013-06-16 14:58
3973 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Co do ryzyka portfela to możesz go zobaczyć w raporcie Portfel->Analiza ryzyka.

Wprawdzie ryzyko w tym raporcie nie jest oparte na kategorii funduszu ale na jego zmienności ale moim zdaniem jest to nawet lepsza metoda bo uwzględnia "wpadki" funduszy (np. obligacyjny, który ma 5% akcji, które nagle spadają o 50% i powodują spadek wyceny funduszu o 2,5%)...

Oczywiście sama idea (zresztą powszechnie wykorzystywana) podziału na 4 podstawowe typy funduszy jest jak najbardziej słuszna... Zamierzam ją również wprowadzić...

Pozdrawiam,
Damian

2013-08-14 18:01
3914 dni temu

wwel

7 wpisów

Witam,
analiza ryzyka działała ale ostatnio wszystkie instrumenty w portfelu maja status ryzyka "nieokreślone", pozostała część to gotówka pokazana na niebiesko.
Czy jest to sytuacja przejściowa, czy jest to mój problem z jakimiś ustawieniami, czy też jest na to jakieś inne wytłumaczenie?
Pozdrawiam
Włodek

2013-08-14 19:21
3914 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Już powinno być ok.
Nieprawidłowo zadziałał automat, który aktualizuje współczynniki ryzyka dla walorów.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-03 21:01
3833 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
wracam do postu rozpoczynającego ten wątek -kategoryzacja funduszy. Prośba o jego realizację.
Analiza ryzyka w portfelu nie działa.
Pozdrawiam
Romek

2013-11-03 21:14
3833 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Co do analizy ryzyka to już powinno być ok.

Co do kategoryzacji funduszy to własnie nad tym pracuję... Myślę, że w ciągu tygodnia ta funkcja też będzie działała...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-04 19:46
3832 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Dodałem funkcję kategoryzacji funduszy. Link do informacji na forum Co nowego https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=373&post=last

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-16 07:11
3820 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję.
Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja... Strategia siły relatywnej (2024-05-01 21:12:43) Cześć, Kiedy mogę spodziewać się dodania w/w kolumny do tabelki? Pozdrawiam ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 21:08:41) Witaj, czyli w myfund, w portlefu PLN stopa zwrotu jest przeliczana do PLN i jeśli jest mniejszy... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:48:13) Witaj, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata (a co za tym idzie stopa zwrotu) w PLN to dla tego, że w... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:16:36) stopa zwrotu wg myFund różni się od rzeczywistej ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:15:27) zakup w XTB ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:14:50) Witaj, na portfelu notowanym w PLN zakupiłem jednostki instrumentu EGLN.UK notowanym w EUR. Zaku... Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki spółek za 2023 r. cz. 3 [analizy wideo] (2024-05-01 13:10:37) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-01 04:54:57) Dziwne to odcięcie. Kurs spadł do 27 PLN dopiero o 9:19.... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 20:29:28) Dzięki za szybką akcje !... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:38:55) Dzień dobry, Nie było tej dywidendy w bazie - już dodałem. Dziękuję za zgłoszenie problemu! ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:24:03) Dzień Dobry, Dzisiaj było odcięcie dywiedeny na NWAI. Wygląda jakby MyFund jednak tego nie zareje... Import operacji OFE NN (2024-04-30 18:58:31) Dziękuję, import działa jak należy. Pozdrawiam A.... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-30 18:18:17) Cześć, Właśnie dodałem narzędzie do obliczania podatku z rozbiciem na szczegóły. Narzędzie jes... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 18:05:28) Cześć, Napisz mi, o którą obligację chodzi i najlepiej zostaw ustawienia portfela tak, żeby było ... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 17:45:12) Cześć, Pytanie, związane z przedterminowym wykupem części obligacji skarbowych z danej serii. Zgo... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 17:11:32) Wycena jest na górnej bandzie z poprzednich okresów więc to nie jest okazja inwestycyjna. Wyceny zac... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 16:53:22) Panowie dalej uważacie, że spadek cen to korekta?... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:52:36) Idealnie!! Jest wszystko tak jak było, dziękuję za pomoc Damian! :)... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:50:18) Cześć, Coś się udało przywrócić - stan na dzisiaj w nocy. Daj znać czy jest wszystko. Pozdraw... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:33:52) Cześć,Przypadkowo usunąłem wszystkie operacje jakich dokonałem na koncie i mam kompletnie pusty port... Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 (2024-04-29 20:42:14) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 ... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.