Forum - kategoryzacja funduszy TFI

kategoryzacja funduszy TFI

Forum→Co nowego?→kategoryzacja funduszy TFI

8 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-06-15 12:36
4346 dni temu

romekk000

597 wpisów

Już kiedyś to proponowałem, więc przypomnę.
Byłoby dobrze gdyby w strukturze portfela zawierającego fundusze TFI można by podzielić fundusze na akcyjne, zrównoważone, obligatoryjne,
i gotówkowe. Wydaje mi się że najprościej przy zakupie można by było samemu wstawiać literkę"A" lub "Z" lub "G" lub "O" . Oczywiście jeszcze lepiej gdyby fundusze same się kategoryzowały.
Takie przyporządkowanie pozwoli wiedzieć na bieżąco ile procent mamy w portfelu różnych kategorii. Pozwoli to również określić jakie ryzyko jest w danym portfelu.

Pozdrawiam
Romek

2013-06-16 14:58
4345 dni temu

myfund.pl

10480 wpisów

Witam,

Co do ryzyka portfela to możesz go zobaczyć w raporcie Portfel->Analiza ryzyka.

Wprawdzie ryzyko w tym raporcie nie jest oparte na kategorii funduszu ale na jego zmienności ale moim zdaniem jest to nawet lepsza metoda bo uwzględnia "wpadki" funduszy (np. obligacyjny, który ma 5% akcji, które nagle spadają o 50% i powodują spadek wyceny funduszu o 2,5%)...

Oczywiście sama idea (zresztą powszechnie wykorzystywana) podziału na 4 podstawowe typy funduszy jest jak najbardziej słuszna... Zamierzam ją również wprowadzić...

Pozdrawiam,
Damian

2013-08-14 18:01
4286 dni temu

wwel

7 wpisów

Witam,
analiza ryzyka działała ale ostatnio wszystkie instrumenty w portfelu maja status ryzyka "nieokreślone", pozostała część to gotówka pokazana na niebiesko.
Czy jest to sytuacja przejściowa, czy jest to mój problem z jakimiś ustawieniami, czy też jest na to jakieś inne wytłumaczenie?
Pozdrawiam
Włodek

2013-08-14 19:21
4286 dni temu

myfund.pl

10480 wpisów

Witam,

Już powinno być ok.
Nieprawidłowo zadziałał automat, który aktualizuje współczynniki ryzyka dla walorów.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-03 21:01
4205 dni temu

romekk000

597 wpisów

Witam,
wracam do postu rozpoczynającego ten wątek -kategoryzacja funduszy. Prośba o jego realizację.
Analiza ryzyka w portfelu nie działa.
Pozdrawiam
Romek

2013-11-03 21:14
4205 dni temu

myfund.pl

10480 wpisów

Witam,

Co do analizy ryzyka to już powinno być ok.

Co do kategoryzacji funduszy to własnie nad tym pracuję... Myślę, że w ciągu tygodnia ta funkcja też będzie działała...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-04 19:46
4204 dni temu

myfund.pl

10480 wpisów

Witam,

Dodałem funkcję kategoryzacji funduszy. Link do informacji na forum Co nowego https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=373&post=last">https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=373&post=last'>https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=373&post=last

Pozdrawiam,
Damian

2013-11-16 07:11
4192 dni temu

romekk000

597 wpisów

Dziękuję.
Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:17:19) Nie ma. Trzeba importować z pliku. Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (w f... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:06:09) Ok a jest jakaś opcja automatycznego poboru danych z IB?... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 10:01:41) Nie tylko dla SFI. Damian... Import z mBank SFI - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-05-06 09:46:30) To działa dla eMaklera?... Odsetki od obligacji (2025-04-28 16:25:45) Witaj, Nie ma. Trzeba dodawać (lub importować) te operacje do portfela samemu. Damian...