Forum - Współdzielenie kont pomiędzy portfelami

Współdzielenie kont pomiędzy portfelami

Forum→Pytanie o myfund.pl→Współdzielenie kont pomiędzy portfelami

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-06-21 15:38
1025 dni temu

carlos14

20 wpisów

Mam kilka portfeli (realizujących różne strategie) które używają fizycznie tych samych kont inwestycyjnych (różne instrumenty należą na jednym koncie inwestycyjnym należą do różnych portfeli).

Mogę oczywiście dodać te konta osobno do obu portfeli, ale wówczas myfund nie daje mi możliwości na spojrzenia na konto inwestycyjne całościowo (choćby żeby sprawdzić czy to co jest myfund zgadza się z tym co jest na koncie inwestycyjnym).

Czy jest lepszy sposób rozwiązania tego problemu? Np używając subportfeli albo tagów?

2023-06-21 17:46
1025 dni temu

myfund.pl

12284 wpisy

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Chcesz, żeby kilka portfeli w myfund.pl były zgrupowane w jeden portfel?
Jeżeli tak to skorzystaj z menu->Zarządzanie portfelami->Portfele grupowe

Pozdrawiam,
Damian

2023-06-21 20:15
1025 dni temu

carlos14

20 wpisów

Nie, nie o to mi chodzi.

Sprobuje wytłumaczyć to na konkretnym przykładzie:

Mam konto maklerskie XTB i chciałbym na nim realizować dwie strategie inwestowania:
- GEM
- 100% ETF na SP500

Mam 2 portfele bo chciałbym porównywać stopy zwrotu, obsunięcia itd pomiędzy tymi strategiami.

Obecnie mam utworzone dwa portfele:
- GEM
- Akcje/Obligacje

i w każdym z nich mam utworzone konto inwestycyjne i gotówkowe "xtb"

Problemy jaki mam z tym podejściem to:
- trudno stwierdzić w myfund jakie instrumenty posiadam w xtb (muszę wejść w 2 portfele i zrobić sumę to co na nich mam)
- import operacji za pomocą API jest problematyczny - pieniądze nie zainwestowane na xtb muszą być dzielone pomiędzy 2 portfelami

Oczywiście przy 2 portfelach to jest to jakoś do ogarnięcia, ale jest gorzej jak mam ich np 5.

2023-06-21 20:45
1025 dni temu

myfund.pl

12284 wpisy

Co do pierwszego to właśnie portfel grupowy będzie najlepszym rozwiązaniem.

Działa to tak, że jak masz dwa portfele GEM i "Akcje/Obligacje" i dodasz portfel grupowy to będziesz miał trzy portfele, a ten grupowy będzie automatycznie łączył te dwa "zwykłe".

Co do utrzymywania dwóch portfeli na podstawie jednego konta maklerskiego to zawsze będzie taki problem - bez względu na to czy import robisz po API, czy z pliku, czy ręcznie. Nie da się zrobić uniwersalnego automatu, który by wiedział które operacje zaimportować, do którego portfela.

Damian

2023-06-21 21:47
1025 dni temu

carlos14

20 wpisów

A czy subportfele/tagi by tego nie załatwiły?

Tzn xtb mam w jedym portfelu i wpadają tam wszystkie transkacje. A następnie mam 2 subportfele oparte na tagach.

Wowczas wystarczylo by o tagować co należy do jednej i drugiej strategii.

2023-06-21 21:58
1025 dni temu

myfund.pl

12284 wpisy

Jeżeli ten sam walor nie będzie w obu strategiach to możesz zrobić to na tagach.
Czyli jeden portfel odzwierciedlający konto w XTB I dwa sub-portfele.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import operacji - automatyczne określanie źródła pochodzenia pliku po jego wczytaniu. (2026-04-10 19:28:39) Już wiem... z jakiegoś powodu przełączyłem na widok Basic..... Import operacji - automatyczne określanie źródła pochodzenia pliku po jego wczytaniu. (2026-04-10 19:25:44) Ale u mnie nie ma. ... Import operacji - automatyczne określanie źródła pochodzenia pliku po jego wczytaniu. (2026-04-10 19:22:05) Nic się nie zmienilo: menu->Operacje->Import operacji Damian... Import operacji - automatyczne określanie źródła pochodzenia pliku po jego wczytaniu. (2026-04-10 19:17:29) Przepraszam, ale gdzie jest teraz opcja importu...?... Import operacji - automatyczne określanie źródła pochodzenia pliku po jego wczytaniu. (2026-04-10 15:54:04) Plik z nowego modułu nowego z XTB jeszcze nie jest obsługiwany więc mogą wyjść "dziwne" rz...