| 2024-11-28 18:35
16 dni temu maros223 3 wpisy | Cześć, mam pytanie czy jest możliwe wyświetlenie wykresu i zrobienie benchmarku XIRR? Z tego co widzę w objaśnieniach stopa zwrotu to CAGR.
Gdzie ogólnie szukać XIRR dla konkretnego portfela?
Dzięki za odpowiedź,
pozdrawiam |
| |
| 2024-11-28 18:47
16 dni temu myfund.pl 9438 wpisów | Cześć,
Jak włączysz liczenie stopy zwrotu metodą MWR to do jej liczenia jest użyta metoda IRR - ale to jest stopa zwrotu za cały okres. Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela możesz zmienić z menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia.
Średnioroczna stopa zwrotu (czyli to co liczy Excel funkcją XIRR) będzie wczas w kolumnie "Średnioroczna stopa zwrotu" w tabelce ze składem portfela. Jeżeli nie widzisz tej kolumny to możesz ją pokazać klikając na ikonce  .
Co do wykresu - zakładam, że chodzi Ci o wykres stopy zwrotu w czasie?
Bo wykres XIRR w czasie nie miał by sensu w porównaniu.
Wykres stopy zwrotu w czasie w porównaniu z benchmarkiem możesz zobacz z menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2024-11-28 20:07
16 dni temu maros223 3 wpisy | Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź!
1) Muszę się w tej materii dokształcić bo różnica między obliczaniem TWR do MWR dla PPK w którym jestem od 2óch lat wynosi 5% tj. 14 vs 9% i nie wiem dlaczego ale to właśnie 9% jest dla mnie jakoś bardziej obiektywne.
2) PPK porównuję z IKE obligacje i jestem zdziwiony że PPK wypada o tyle lepiej (100% akcje, ale najgorszy z możliwych funduszy tj. esaliens)
Pozdrawiam,
M. |
| |
| 2024-11-28 20:30
16 dni temu myfund.pl 9438 wpisów | Ad1. To kwestia interpretacji wyniku, ale takie różnice mogą być.
Ad2. PPK wypadnie lepiej gdy na rynkach akcji są wzrosty - a w ostatnich dwóch latach były
Damian |
| |
| 2024-11-28 20:38
16 dni temu maros223 3 wpisy | Tak, właśnie wiem, że ostatnie 2 lata były wyjątkowo łaskawe (także dla GPW w której umoczone są PPK). Co ciekawe w moim przypadku różnica między średnioroczną stopą (liczoną MWR) IKE obligacje a PPK to jedynie 2% na korzyść tych drugich (a co będzie gdy latadla giełdy będą złe?!).
Mam okazję naciskać pracodawcę na zmianę funduszu (który ma najgorsze ze wszystkich PPK wyniki) a przy okazji chciałem sprawdzić jaki ma to wpływ na mój osobisty portfel.
Tak czy siak, dzięki serdeczne za sprawną komunikację.
Pozdrawiam,
M. |
| |
XIRR
