Forum - XIRR - myfund.pl

XIRR

Forum→Pytanie o myfund.pl→XIRR

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-11-28 18:35
151 dni temu

maros223

4 wpisy

Cześć, mam pytanie czy jest możliwe wyświetlenie wykresu i zrobienie benchmarku XIRR? Z tego co widzę w objaśnieniach stopa zwrotu to CAGR.
Gdzie ogólnie szukać XIRR dla konkretnego portfela?

Dzięki za odpowiedź,
pozdrawiam

2024-11-28 18:47
151 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Cześć,

Jak włączysz liczenie stopy zwrotu metodą MWR to do jej liczenia jest użyta metoda IRR - ale to jest stopa zwrotu za cały okres. Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela możesz zmienić z menu->Portfel->Opcje portfela->Obliczenia.

Średnioroczna stopa zwrotu (czyli to co liczy Excel funkcją XIRR) będzie wczas w kolumnie "Średnioroczna stopa zwrotu" w tabelce ze składem portfela. Jeżeli nie widzisz tej kolumny to możesz ją pokazać klikając na ikonce

.

Co do wykresu - zakładam, że chodzi Ci o wykres stopy zwrotu w czasie?
Bo wykres XIRR w czasie nie miał by sensu w porównaniu.

Wykres stopy zwrotu w czasie w porównaniu z benchmarkiem możesz zobacz z menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-28 20:07
151 dni temu

maros223

4 wpisy

Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź!
1) Muszę się w tej materii dokształcić bo różnica między obliczaniem TWR do MWR dla PPK w którym jestem od 2óch lat wynosi 5% tj. 14 vs 9% i nie wiem dlaczego ale to właśnie 9% jest dla mnie jakoś bardziej obiektywne.

2) PPK porównuję z IKE obligacje i jestem zdziwiony że PPK wypada o tyle lepiej (100% akcje, ale najgorszy z możliwych funduszy tj. esaliens)

Pozdrawiam,
M.

2024-11-28 20:30
151 dni temu

myfund.pl

10425 wpisów

Ad1. To kwestia interpretacji wyniku, ale takie różnice mogą być.

Ad2. PPK wypadnie lepiej gdy na rynkach akcji są wzrosty - a w ostatnich dwóch latach były

Damian

2024-11-28 20:38
151 dni temu

maros223

4 wpisy

Tak, właśnie wiem, że ostatnie 2 lata były wyjątkowo łaskawe (także dla GPW w której umoczone są PPK). Co ciekawe w moim przypadku różnica między średnioroczną stopą (liczoną MWR) IKE obligacje a PPK to jedynie 2% na korzyść tych drugich (a co będzie gdy latadla giełdy będą złe?!).

Mam okazję naciskać pracodawcę na zmianę funduszu (który ma najgorsze ze wszystkich PPK wyniki) a przy okazji chciałem sprawdzić jaki ma to wpływ na mój osobisty portfel.

Tak czy siak, dzięki serdeczne za sprawną komunikację.
Pozdrawiam,
M.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Udział wartości portfeli w portfelu grupowym (2025-04-27 10:04:59) Cześć, W menu->Portfel->Analizy portfela dodałem "Udział portfeli". Wykres pokazuje udział warto... Typy wpłat i wypłat (2025-04-24 09:36:50) Cześć, Dodałem nową funkcjonalność - możliwość zdefiniowania własnych typów dla wpłat i wypłat - ... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-04-23 15:11:04) Cześć, Wygeneruj plik z historią z XTB - zobacz załącznik. Import z pliku: 1. Utworzyć portfel ... Import z Finax - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-04-23 15:08:19) Cześć, czy wie ktoś, albo mógłby podesłać jakieś info odnośnie importu z XTB? Pozdrawiam, Szymo... Automatycznie zwijaj menu do ikonek (nowy UI) (2025-04-17 09:32:13) dzięki, nie wiedziałem że jest taka opcja :)...