Forum - Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

Forum→Pytanie o myfund.pl→Nieprawidłowe dane w Kokpicie dla porftela?

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-05-09 11:03
54 dni temu

TomKos

9 wpisów

Od początku roku inwestuję również w euro na rynku europejskim.
Mimo, że udało mi się zarobić około 160E, to w kokpicie i na wykresach pokazuje mi, że mam ujemną stopę zwrotu.
Czy ktoś wie o co chodzi? To przez spadek PLN/Euro? coś dużo mi się wydaje. Nie pamiętam dokładnie kiedy kupowałem euro, ale kurs niewiele spadł w międzyczasie

Załącznik:

2025-05-09 11:04
54 dni temu

TomKos

9 wpisów

i kokpit:

Załącznik:

2025-05-09 11:46
54 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Witaj,

Tak się może zdarzyć.

Taki wynik jest wówczas gdy np. na początku inwestycji masz małą wartość portfela i dużą % stratę (np. 1000 PLN i starta 50% czyli 500PLN), a później większą wartość portfela i mały procentowo zysk (np. dokładasz do portfela 9500 i masz 10% zysku czyli 1000PLN).
Wówczas stopa zwrotu będzie około -40% ale nominalnie będziesz miał +500PLN.

Można to interpretować tak, że dużo inwestowałeś na wzrostach a mało na spadkach.

Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela (wiersz „Cały portfel”) może być liczony metodą MWR lub TWR – można to zmienić w opcjach portfela.
O metodach MWR/TWR przeczytasz w tym wątku na forum:
http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801

Jeżeli chcesz, żeby pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.

Pozdrawiam,
Damian

2025-05-09 14:04
53 dni temu

TomKos

9 wpisów

Będe musiał zanurkować w temat.

Czy jak wybiorę prosta stopę, to po każdej wpłacie będę miał spadek stopy zwrotu?

Np, zainwestowałem 1000PLN, akcje urosły o 50% więc mam stopę zwrotu 50%.

Nasepnie gdy dokonam dopłaty do konta inwestycyjnego kolejnych 1000PLN, to stopa zwrotu spadnie mi do 25% ?

2025-05-09 14:51
53 dni temu

myfund.pl

10735 wpisów

Dla prostej stopy zwrotu tak - będzie spadek stopy zwrotu.

Dlatego używa się takich metod jak MWR czy TWR.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...