Forum - Podsumowanie rentowności portfela

Podsumowanie rentowności portfela

Forum→Rozwój myfund.pl→Podsumowanie rentowności portfela

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-03-12 08:46
464 dni temu

MaciekD

22 wpisy

Przydało by się dodanie przejrzystego podsumowania rentowności portfela. Dla mnie wyznacznikiem czytelności jest https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation#analysisResults

Wykres zwrot w czasie już mamy, trzeba tylo dodać benchmarki

Wykres portfolio growth nam sie nie sprawdzi bo mamy wpłaty i wypłaty a to zakłada stały kapitał, no chyba żeby benchmarki przeliczały się i uwzględniały wpłaty i wypłaty takie same jak mamy w naszym portfelu (ale to już raczej extra)

Natomiast fajna jest tabelka Performance Summary, dobrze by jak by ją można dodawać tak jak wykresy pod tabelką Inwestycje

Załącznik:

2024-03-12 09:25
464 dni temu

myfund.pl

10667 wpisów

Jest wykres stopy zwrotu i porównanie z benchmarkiem - menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark .

A w menu->Portfel->Analizy portfela->Stopa zwrotu w okresach jest tabelka w której jest porównanie stopy zwrotu portfela i benchmarku w wybranych okresach czasu.

Co do

Wykres portfolio growth nam sie nie sprawdzi bo mamy wpłaty i wypłaty a to zakłada stały kapitał, no chyba żeby benchmarki przeliczały się i uwzględniały wpłaty i wypłaty takie same jak mamy w naszym portfelu (ale to już raczej extra)

to w myfund.pl stopa zwrotu z portfela może być liczona między innymi metodą TWR (domyślnie). Wówczas jeżeli nawet robisz wpłaty/wypłaty to możesz porównać taki portfel z benchmarkiem.

Damian

2024-03-12 13:08
464 dni temu

MaciekD

22 wpisy

Może i jest ale jak dla mnie to jakoś tak mało przejrzyste i nieintuicyjne, na podanym przykładzie to wszystko tak przejrzyście wygląda, a jak wchodzę w tabelkę Stopa zwrotu w okresach to ciężko mi się tam odnaleźć.

No i nie mamy takiego Performance Summary z porównaniem do różnych benchmarków, a na załączonym screenie od razu widać jak nasz portfel performuje (colona CAGR, po najechaniu mamy cagr skorygowany o inflacje) na tle innych benchamrków (nie tylko ocagr, ale też max Drawdown).

No i na wykresie Stopa zwrotu i bechamrk mamy zwroty narastające

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Automatyczne dodawanie wykupu obligacji skarbowych (2025-06-18 17:14:24) Po zmianie daty zakupu na 01.06 i przeliczeniu portfela wykup zadziałał poprawnie, dzięki! Grzeg... Automatyczne dodawanie wykupu obligacji skarbowych (2025-06-18 17:12:00) Są to COI0625 i dyspozycję składałem 31.05 a faktycznie zostały zakupione 01.06. Nie spodziewałbym ... Automatyczne dodawanie wykupu obligacji skarbowych (2025-06-18 17:03:25) Cześć, Dodałeś kupno COI0625 z datą z maja 2021 - data powinna być z czerwca albo była to obligac... Automatyczne dodawanie wykupu obligacji skarbowych (2025-06-18 16:51:44) Dla porównania inna emisja... Automatyczne dodawanie wykupu obligacji skarbowych (2025-06-18 16:50:02) Cześć, U mnie z jakiegoś powodu nie zadziałał automatyczny wykup obligacji. Nie zauważyłem tego ...