Forum - Własne typy walorów

Własne typy walorów

Forum→Co nowego?→Własne typy walorów

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-02-26 14:01
2420 dni temu

myfund.pl

13629 wpisów

Cześć,

W myfund.pl każdy walor jest przypisany do jednego z predefiniowanych typów walorów takich jak: Giełda GPW, Fundusze, Opcje, Obligacje itp.

Dzięki temu możesz grupować walory według typu w tabelce ze składem portfela, dostępne są wykresy pokazujące bieżący oraz historyczny udział typów walorów w portfelu. Możesz też zdefiniować portfel wzorcowy oparty o typy walorów.

Teraz możesz utworzyć własny typ i przypisać wybrane walory do tego typu.
Żeby to zrobić w pierwszej kolejności musisz zdefiniować nowy typ. Robisz to z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy walorów->Definicje typów.

W drugim kroku musisz przypisać walory do zdefiniowanego typu. Robisz to z menu->Zarządzanie portfelami->Własne typy walorów->Przypisanie walorów do typów. Na liście walorów znajdują się tylko te walory, które kiedykolwiek miałeś w portfelu.

Po przypisaniu walorów do nowego typu zobaczysz, że:
* W składzie portfela (przy włączonej opcji Grupowanie po typie waloru) nową grupę dla zdefiniowanego typu a w nim walory, które do tego typu przypisałeś,
* Na wykresie Udział typów walorów w portfelu udział walorów dla nowego typu,
* Na wykresie Udział kategorii w czasie udział walorów dla nowego typu w czasie,
* Możesz również zdefiniować portfel wzorcowy z udziałem nowego typu.

Jak to działa możesz zobaczyć na filmiku:

Pozdrawiam,
Damian

2021-09-04 21:50
1864 dni temu

herb...amil

2 wpisy

Czy dałoby radę przypisać jeden z domyślnych typów walorów?
Chodzi o to, że regularnie kupuję obligacje PL i one lądują jako obligacje oszczędnościowe i jak kupuję ETF na obligacje zagraniczne, to wolałbym, aby on też wpadał w tę kategorię, a tak musiałbym do nowo utworzonej kategorii bonda wrzucać wszystkie kupione emisje Polskich obligacji co byłoby mało wygodne.

2021-09-04 22:54
1864 dni temu

myfund.pl

13629 wpisów

Witaj,

Rozumiem o Co Ci chodzi.
Pomyślę jak to zrobić.
Myślę, że najprościej będzie zrobić tak, żeby była możliwość przypisania własnego typu waloru nie do pojedyńczych walorów, ale dla całej grupy (np. wszystkie walory z grupy "obligacje oszczędnościowe" mają być przypisane do grupy/typu utworzonego przez Ciebie.

Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2026-07-31 06:28
73 dni temu

maszynka

1 wpis

Czy jest gdzieś dostępna lista wszystkich możliwych typów walorów? W serwisie mogę jedynie znaleźć typy walorów, które posiadam.

2026-07-31 07:01
73 dni temu

myfund.pl

13629 wpisów

Witaj,

Wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Grupy walorów.
Ale napisz mi w którym miejscu "możesz jedynie znaleźć typy walorów, które posiadasz"?

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-12 13:06:54) Cześć, Pomyślę o tym. Teraz możesz skorzystać z <B>menu->Portfel->Analizy portfela-&... Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-12 12:57:17) Cześć, Proponuję dodanie dedykowanych kategorii dla zysku wynikającego ze zmiany wycen nieruchomośc... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 14:45:19) dzięki, teraz jest dobrze... Kontrybucja portfeli w stopę zwrotu portfela grupowego — nowe narzędzie (2026-10-09 12:56:25) Cześć, Dodałem analizę pokazującą, jaki wkład poszczególne portfele mają w stopę zwrotu całego po... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 07:50:41) Cześć, znalazłem przyczynę tej różnicy - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie problemów. ...