Forum - myfund.pl

Forum→Portfele publiczne→Portfel LP2 GlobalBeta użytkownika LeniwyPortfel

20 wpisów, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-03-08 16:09
786 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Skuteczne Pasywne Strategie Inwestycyjne

Portfel pt. "LP2 Global Beta"

Prezentuję budowę portfela z długim horyzontem inwestycyjnym w celach pro-emerytalnych, anty-inflacyjnych, ochrony oraz rozsądnego pomnażania kapitału.

Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 10 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 5 lat
3. średnia stopa zwrotu min. 10% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 25% (średnia toleracja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie

Strategia zarządzania portfelem:
1. prostota, automatyzm, powtarzalność (eliminacja emocji)
2. minimalizacja prowizji, opłat i podatków (maksymalizacja zysków z pracującego kapitału)
3. możliwość inwestowania globalne w całe koszyki rynków światowych
- dywersyfikacja,
- eliminacja ryzyk politycznych
- eliminacja ograniczeń home bias
- eliminacja ryzyka kursowego
4. zapewnienie stabilności portfela poprzez comiesięczne dostosowywanie składu portfela do aktualnej sytuacji na rynku
5. operacje wykonywane na portfelu są 1 raz w miesiącu (każdy ostatni lub 1-szy roboczy dzień miesiąca)

PS.
portfel dostępny publicznie, z możliwością kopiowania ruchów przez posiadaczy konta u brokera Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

2022-04-01 20:55
762 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

01.04 koniec starego/początek nowego miesiąca, a więc czas na aktualizacja składu portfela

- poza rebalancingiem i kilkoma zmianami w proporcjach składu dotychczasowych aktywów;
- z większych zmian to do portfela dołącza ETF na sektor Utilities

2022-05-05 22:45
728 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmiany składu (zwiększenie ekwiwalentu gotówki)

2022-06-04 00:19
699 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- brak zmiany w składzie

2022-07-07 17:36
665 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- małe roszady w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-07-19 16:19
653 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

update w środku upalnego Lipca:
- w portfelu została zwiększona ekspozycja na Złoto/Gold

2022-08-12 13:49
629 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- po analizie dokonuję roszad w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zmniejszenie udziału ETF na USD
- zwiększenie udziału obligacji longterm 20+ USD
- zwiększenie udziału akcji SmallCap (World + EM)
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-09-02 13:38
608 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zwiększenie ekspozycji na Uran
- pozostałe walory bez zmian

2022-12-31 01:52
489 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmniejszenie udziału surowców
- zwiększenie ekspozycji na obligacje

2023-02-02 23:43
455 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Czołem!
z początkiem kolejnego miesiąca robimy małe porządki i rewidujemy skład naszego publicznego portfela "LP2 GlobalBeta".
Tak więc mamy lekkie przemeblowanie:
1. część ETF-ów została zastąpiona innymi z praktycznie taką samą ekspozycją jak poprzednie
2. dwie pozycje wypadły z listy (ETF na obligacje korpo oraz na parę walutową USD/EUR)
W portfelu zostaje 8 pozycji w proporcjach jak na załączonym obrazku.
Wymiana części ETF została podyktowana następującymi względami:
1. obniżenie kosztów zarządzania w nowych ETF względem poprzedników
2. wybór ETF-ów akumulujących dywidendy (unikamy podatku od dywidend)
3. wybór ETF denominowanego w EUR (unikamy kosztów przewalutowania)
Konto maklerskie (jak już wspominałem kilka razy na blogu) prowadzę na platformie Trading212 i dzięki powyższym zmianom oraz faktowi, że rachunek jest prowadzony w EUR, mam możliwość realizacji transakcji zupełnie bez kosztowo. Za okrągłe "0" (słownie: zero) 🙂
📣 A teraz mała niespodzianka.
Zgodnie z zapowiedzią postanowiłem udostępnić online możliwość śledzenie aktualnego składu portfela.
🍓W komentarzu poniżej👇zamieszczam link🧬z dostępem do podglądu portfela.

W razie pytań zapraszam do komentowania.
Powodzenia! 🐼

PS.
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2023-04-04 17:26
394 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych
- największy zakup dotyczył ETF na Sektor Finansowy

2023-08-03 20:49
273 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

początek miesiąca, a więc dopłaty i rebalancing wag walorów w portfelu

2023-09-01 18:14
244 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja składu i wag portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych

2023-10-02 13:09
213 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Początek nowego miesiąca i zarazem ostatniego kwartału roku, a więc czas kolejnych decyzji inwestycyjnych 🧐
W tym miesiącu zaplanowaliśmy kilka większych przetasowań.

Przypominam, że portfel LP2 GlobalBeta jest dostępny do kopiowania dla posiadaczy konta na platformie Trading212: bit.ly/LP2_GlobalBeta

2023-11-04 12:27
180 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Nowy miesiąc, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kilka korekt w składach i wagach poszczególnych walorów

2023-12-04 18:29
150 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Nowy miesiąc, a więc:
- dopłaty do portfela
- zakupy w celu dostosowań w wagach składowych portfela

2024-01-02 17:13
121 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Nowy miesiąc, nowy rok, a więc:

- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko w Nowym Roku!

PS.
przypominam o darmowym dostępie do portfela na platformie Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2024-01-31 20:46
92 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

koniec miesiąca i zarazem początek kolejnego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

2024-04-02 12:00
30 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 2 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

2024-05-02 13:40
10 godzin temu

Leni...tfel

156 wpisów

początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 4 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

PS.
przypominam o dostępie (za free) do portfela na platformie Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ
(i tu można kopiować ruchy w czasie rzeczywistym)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:40:16) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24) Witaj, Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.