Forum - Automatyczne rebalansowanie portfela

Automatyczne rebalansowanie portfela

Forum→Rozwój myfund.pl→Automatyczne rebalansowanie portfela

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-02-25 13:13
2057 dni temu

kato78

39 wpisów

Propozycja rozwojowa myFund:

Bardzo przydatną opcją myFund byłoby automatyczne rebalansowanie portfela na podstawie zdefiniowanego wzorca. Myślę, że dla wielu osób byłby to killer feature dla portfeli wirtualnych, gdzie moglibyśmy zasymulować naszą pasywną strategię na konkretnych walorach wstecz.

Np portfel składa się z walorów

VTSMX i VBMFX

We wzorcowych proporcjach:

60% VTSMX
i
40% VBMFX

Które definiujemy w dostępnym w myfund - "Portfel wzorcowy i rzeczywisty - walory"

Podajemy (podobnie jak w operacjach cyklicznych) początek i koniec rebalansowania, parametry rebalansowania (np. co miesiąc/kwartał/rok pierwszego/ostatniego dnia miesiąca) a myFund sam na podstawie tych założeń zmienia skład takiego portfela w czasie. Dokupując i sprzedając odpowiednie walory.

2021-02-25 16:56
2057 dni temu

myfund.pl

13653 wpisy

Cześć,

Da się zrobić, ale na razie mam sporo ważniejszych rzeczy do zrobienia.

Teraz możesz to robić półautomatycznie korzystając z opcji "Wzorzec=>Portfel". Ale to trzeba robić na bieżąco nie można na historycznych danych.

Damian

2021-02-25 18:09
2057 dni temu

kato78

39 wpisów

Jasne, to tylko propozycja i fajnie by było jakbyś ją gdzieś umieścił w planach na przyszłość nie koniecznie tą najbliższą.

Mam kilka takich portfeli testowych (na tą chwilę 29) i co jakiś czas je ręcznie aktualizuje, spróbuję na razie zaproponowanej opcji "Wzorzec->Portfel", pomoże przynajmniej przy bieżącej aktualizacji.

dzięki, pozdrawiam

2021-02-26 14:20
2056 dni temu

kato78

39 wpisów

Spróbowałem opcji Wzorzec->Portfel, jest to już jakaś namiastka, szkoda tylko, że dla akcji robi rebalancing części ułamkowej akcji.
Niemniej późniejsze ręczne zmodyfikowanie tego jest chyba i tak lepsze niż liczenie samemu i wprowadzanie wszystkiego ręcznie.

2021-02-26 16:38
2056 dni temu

myfund.pl

13653 wpisy

Zmienię dla akcji na wartości całkowite.

Damian

2021-02-26 16:47
2056 dni temu

kato78

39 wpisów

Super!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Automatyczne dodawanie odsetek dla konta oszczędnościowego (2026-10-14 16:23:24) Super, dzięki!... Automatyczne dodawanie odsetek dla konta oszczędnościowego (2026-10-14 14:14:13) Zrobione. Damian... Automatyczne dodawanie odsetek dla konta oszczędnościowego (2026-10-14 13:19:22) Czy byłaby możliwość wyświetlania aktualnego oprocentowania konta w składzie portfela tak jak np. w ... Automatyczne dodawanie odsetek dla konta oszczędnościowego (2026-10-14 13:13:03) Cześć, tak - zmiana oprocentowania w ciągu trakcie miesiąca wpłynie na wartość odsetek. Zobacz... Automatyczne dodawanie odsetek dla konta oszczędnościowego (2026-10-14 13:04:50) a czy funkcjonalność obsługuje zmianę oprocentowania w trakcie miesiaca?...