.
Aby było to możliwe musisz oczywiście wprowadzić wszystkie operacje historyczne. Poniższy rysunek przedstawia graficznie organizację informacji wprowadzanych przez Ciebie.
W ramach swojego konta musisz stworzyć co najmniej jeden portfel (na rysunku są dwa portfele Portfel A i Portfel B).
Operacje (wpłaty i wypłaty gotówki, kupno i sprzedaż walorów, dodawanie lokat itp.), które wprowadzasz muszą być wprowadzane w ramach jednego z portfeli. Aby jeden z Twoich portfeli był aktywny kliknij na jego nazwie w pasku menu tuż poniżej logo myfund.pl. Po wybraniu portfela wszystkie czynności, które będziesz wykonywał na stronie będą odnosiły się do wybranego (aktywnego) portfela.
W ramach każdego z portfeli możesz:
zarządzać walorami użytkownika, określać opcje portfela (np. wysokości prowizji), zarządzać kontami gotówkowymi i inwestycyjnymi.Każdą operację, którą dodajesz w ramach swoich portfeli możesz przypisać do jednego z kont gotówkowych oraz do jednego z kont inwestycyjnych.
Najlepiej zacznij od obejrzenia filmiku, w którym zobaczysz jak stworzyć przykładowy pierwszy portfel:
Najszybszym sposobem na rozpoczęcie pracy w serwisie myfund.pl jest wprowadzenie aktualnego stanu Twoich inwestycji. Aby to zrobić:
utwórz nowy portfel, zmień opcje portfela np. ustawienia prowizji(opcjonalnie ale zalecane), dodaj konta gotówkowe i inwestycyjne (opcjonalnie ale zalecane), dodaj odpowiednią ilość gotówki do portfela (tylko w portfelach gotówkowych), dodaj operacje kupna walorów - podaj aktualna ilość walorów i aktualną cenę waloru, dodaj posiadane lokaty.Wszystkie te czynności możesz wykonać używając kreatora portfela.
Jeżeli chcesz możesz od razu skonfigurować portfel tak aby uwzględniał całą historię Twoich inwestycji.
Aby to zrobić musisz dodać wszystkie operacje kupna i sprzedaży walorów oraz inne operacje takie jak konwersje lub dodanie praw poboru, dywidendy i inne operacje.
Operacje kupna i sprzedaży możesz szybko dodać używając narzędzia do importu operacji.
Wprowadzenie wszystkich operacji pozwoli Ci na analizę Twoich inwestycji w czasie, porównanie Twoich inwestycji z inwestycjami alternatywnymi i wiele innych analiz, które pozwolą Ci na lepsze zrozumienie udanych i błędnych decyzji, a w dłuższej perspektywie lepsze zarządzanie inwestycjami i większe stopy zwrotu.
Analiza historyczna, bieżąca wycena, wykresy i tabele to nie wszystko. Serwis myfund.pl daje Ci potężne narzędzia takie jak:
definiowanie alertów, dzięki którym możesz Tworzyć zaawansowane strategie inwestycyjne, dostęp do informacji o Twoich inwestycjach za pomocą smatfonów z systemem Android oraz iPhone'ów i iPad'ów, sygnały analizy technicznej, możliwość obliczenia podatku od zysków kapitałowych, dostęp do portfeli inwestycyjnych innych użytkowników myfund.pl.