Forum - portfel -> porównanie walorów w okresach

portfel -> porównanie walorów w okresach

Forum→Rozwój myfund.pl→portfel -> porównanie walorów w okresach

20 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-01-03 19:14
2692 dni temu

radmar2

56 wpisów

Na wstępie wszystkiego dobrego w nowym roku.

1) portfel -> porównanie walorów w okresach
Przydało by się dodać do wyboru ostatnie notowania, tak aby możliwe było porównanie walorów np. w okresach:
a) ostatnia wycena,
b) ostatni tydzień,
c) ostatni miesiąc.

2) tabela "portfel - skład i struktura",
Dobrze było by wydłużyć czas po jakim pojawiają się "rankingi" po najechaniu na "symbole gwiazdek". Obecnie wystarczy przejechać nad tym polem myszką (np. chcąc wybrać ikonę "K") aby rozwinęły się rankingi, co jest dość wkurzające.

3) data operacji - najczęściej nabywamy/konwertujemy/sprzedajemy kilka walorów w jednym dniu. A przy każdej operacji jako data zakupu domyślnie wstawiana jest aktualna data. Dzisiaj miałem okazję nanosić kilkanaście operacji z 30-12-2016 i poprawianie za każdym razem daty z "2017-01-03", na "2016-12-30" potrafi z lekka człowieka "znerwować". Propozycja jest taka aby:

a.) Przy pierwszej operacji na portfelu w danym dniu podstawiana była nie aktualna data, a data ostatniego notowania waloru. Przy akcjach wyjdzie na to samo, a przy funduszach i tak zwykle nanosi się je najczęściej z 1-2 dniowym opóźnieniem.
b.) Przy kolejnej operacji w danym dniu na danym portfelu podstawiana była by ostatnio wprowadzona data zakupu/konwersji/sprzedaży globalnie dla danego portfela... uzasadnienie jest takie, że zwykle dodajemy kilka operacji hurtem z tego samego dnia. Powyższe uchroni nas przed poprawianiem daty przed dodaniem kolejnej operacji na portfelu.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-03 19:47
2692 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dziękuję i wzajemnie!

Co do Twoich propozycji to widzę, że wszystkie (większość) jest związana z ergonomią. Na pewno sprawią, że używanie myfund.pl będzie sprawniejsze.

Zapisuję w rzeczach do zrobienia :)

Damian

2017-01-13 18:55
2682 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Witam,

Ad.2 - zrobione na razie ustawione jest na 500ms - tyle trzeba czasu być myszką nad gwiazdkami, aby pojawił się wykres.

Damian

2017-01-14 11:05
2682 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Ad. 3 - zrobione.

Data zapamiętywana jest per sesja przeglądarki i niezależnie dla każdego portfela.

Damian

2017-01-14 12:55
2682 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Ad.1

a) ostatnia wycena - masz ją w drugiej kolumnie i bez względu na wybór zakresów jest tam zawsze
b) ostatni tydzień - tą zmianę masz dostępną po wybraniu w jednym z zakresów Ostatnie 7 dni
c) ostatni miesiąc - tą zmianę masz dostępną po wybraniu w jednym z zakresów Ostatni miesiąc

Chyba, że chodzi Tobie o dodanie kolumn z wyceną z tych dni również (sprzed 7 dni, miesiąca itd.).

Damian

2017-01-14 23:55
2681 dni temu

radmar2

56 wpisów

Dzięki...
Nie... chodziło mi tylko o to, że np. dla mnie optymalny zestaw to:
ostatnia wycena+ 7dni + 30 dni

Do tej pory aby obejrzeć ostatnią wycenę, musiałem zaglądać w inne miejsce - tabelę walorów w portfelu.

Tylko taka uwaga... mając na uwadze "ostatnią wycenę" miałem na myśli zmianę procentową. Wartość bezwzględna w zł jest mi do niczego nieprzydatna.
Może się źle wyraziłem ale zależało mi na zmianie procentowej z ostatniej wyceny, podobnie jak i procentowo są podawane zmiany dla innych okresów.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-14 23:59
2681 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Te zakresy automatycznie się zapisują, więc przy kolejnym otworzeniu są takie jak ostatnio wybrane
Jak raz zmienisz na 7, 30 to będą się domyślnie takie zakresy pojawiały przy kolejnym otworzeniu.

Damian

2017-01-15 00:01
2681 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dodam zmianę dzienna...

2017-01-15 00:05
2681 dni temu

radmar2

56 wpisów

Tak wiem, zapamiętywanie wybranych okresów zrobiłeś już jakiś czas temu i jestem z tego bardzo zadowolony...
Jeśli jeszcze dało by się zastosować takie samo udogodnienie dla:

Portfel -> stopa zwrotu i benchmark - było by idealnie.

Pozdrawiam i dziękuję za ciągły rozwój serwisu.
Marcin

2017-01-15 08:36
2681 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

OK.

Zapisałem w rzeczach do zrobienia.

Damian

2017-01-15 18:27
2680 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Zmiana dzienna (a dokładniej zmiana od poprzedniej wyceny) dodana.

Co do Portfel -> stopa zwrotu i benchmark to dodałem przycisk do zapisania aktualnie ustawionych benchmarków. Do tej pory, niezależnie dla każdego portfela, można było ustawić trzy benchmarki w opcjach portfela (menu->Zarządzanie portfelami->Opcje portfela). Teraz można też to zrobić bezpośrednio z raportu Stopa zwrotu i benchmark.

Damian

2017-01-16 21:32
2679 dni temu

radmar2

56 wpisów

Dziękuję - wszystko działa super, a z drobiazgów to przycisk jest bezimienny (bez nazwy).

Dziękuję również za podstawianie daty ostatniej wyceny/transakcji podczas zakupu/konwersji/sprzedaży - teraz w przypadku kilku operacji z danego dnia zmiany nanosi się dużo, dużo szybciej.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-16 21:38
2679 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dzięki za info. Dwa pliki się nie skopiowały.
Już jest ok.

Damian

2017-01-16 23:43
2679 dni temu

radmar2

56 wpisów

Tak sobie myślę, że jeśli już w "Porównaniu stóp zwrotów walorów w okresach" zostało dodana "ostatnia wycena" jako wartość kwotowa, której przydatność myślę jest dyskusyjna, to może warto ją zastąpić przez "wartość waloru" rozumianą jako: wartość jednostki x ilość posiadanych jednostek. Z takiej informacji pewnie wielu użytkowników było by zadowolonych.

Pozdrawiam,
Marcin

2017-01-18 07:47
2678 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Da się zrobić. Myślę, że dodam to raczej jako kolejną kolumnę.

Damian

2017-01-18 17:02
2677 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Dodane.

2017-01-18 21:54
2677 dni temu

radmar2

56 wpisów

Jest super. Aż chce się używać. :)

2017-01-18 23:51
2677 dni temu

radmar2

56 wpisów

Po ostatniej wycenie (z 17.01) w "Porównaniu stóp zwrotów walorów w okresach" ostatnia zmiana wynosi 0,00% dla wszystkich walorów, pomimo że w składzie portfela są to wartości realne.

2017-01-19 08:44
2677 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Już jest ok. Problem dotyczył tylko TFI i ustawienia Uwzględnij ostatnie zmiany TFI, OFE i walorów użytkownika w zmianie dziennej , które nie było brane pod uwagę w tej analizie.

Damian

2017-01-20 00:02
2676 dni temu

radmar2

56 wpisów

Dziękuję za szybką reakcję i całokształt, tj. stworzenie kolejnego pożytecznego narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Jak wprowadzić pożyczkę z 0% (2024-05-18 19:23:54) Cześć, Pożyczyłam pieniądze członkom rodziny, oczywiście na 0% oprocentowania :D Przyszedł mi ... Portfolio Div_1 Polska GPW Prawdziwy of user Bastek_Zbo (2024-05-18 10:05:46) Cześć Marcin, Na tą chwilę "tracę czas" ;) nie używam skanera, poświęcam czas na zbiera... Binance - jak radzicie sobie z importem operacji (2024-05-17 20:08:26) No właśnie ja sobie nie radzę. Właśnie próbuje zaimportować cokolwiek z Binance oraz Kucoina. Nieste... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.